Angel organizza una riunione alla Wolfram & Hart ma la sala è vuota. Solo Spike vi partecipa e i due vampiri con l'anima sembrano, stranamente, trovarsi in sintonia sugli ultimi eventi accaduti. Gunn, ancora in ospedale in preda ai sensi di colpa, Lorn che affoga la tristezza di avere perso Fred nei drink e Wesley alle prese con Illyria che non riesce ad adattarsi al nuovo mondo. L'unica soluzione è scoprire il "gioco" dei soci anziani. Dopo aver parlato con Angel, Gunn si unisce al vampiro e a Spike, recandosi da Eve unico contatto con i soci anziani per avere informazioni. Ma il vero contatto sarà Lindsay McDonald catapultato in una dimensione alternativa per espiare il suo tradimento. Angel, Spike e Gunn, raggiungono questa dimensione infernale e riportano Lindsay nel mondo reale. Ma il prezzo da pagare è Gunn che sceglie di restare in questa dimensione, sentendosi colpevole della morte di Fred. Una volta tornati nel mondo reale Lindsay spiega alla gang come i "soci anziani" stanno già creando l'Apocalisse sfruttando Angel e il suo nuovo "modo di vivere". La puntata si conclude con Illyria e Wesley che parlano di sentimenti diversi ma altrettanto forti e intensi.
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