Angel scopre che Dana, una ragazza fuggita dal manicomio, è una cacciatrice, e nel frattempo anche Spike la va a cercare, credendola posseduta. Alla Wolfram & Hart arriva Andrew, che è stato mandato dal signor Giles per recuperare la cacciatrice e poterla addestrare, ma le cose si complicano quando Spike viene catturato da Dana e lei gli taglia le mani; per fortuna Angel arriva a salvare Spike prima che Dana possa tagliargli altri pezzi del corpo. Alla fine Angel vorrebbe portare con sé Dana e curarla, ma Andrew glielo impedisce dicendogli che è stata Buffy a dargli questo compito perché ormai anche lei si fida molto poco di lui, e Angel di questo rimane deluso.
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