Alla Wolfram & Hart arriva il padre di Wesley, un vecchio Osservatore del Consiglio, portando scompiglio in ufficio. Mentre Lorne intrattiene maldestramente l'Osservatore, Angel e la gang vengono attaccati da dei robot; si capisce che è il vecchio Osservatore a comandarli. Il vampiro, Wesley e Fred si ritrovano a combattere sulla terrazza dell'edificio. Wesley ha un'esitazione a sparare al proprio padre, anche quando egli immobilizza Angel e la ragazza, ma poi lo uccide. Si scopre che il padre di Wesley è un robot, costruito per imprigionare Angel e impadronirsi dei segreti della W&H. Fred capisce che Wesley è innamorato di lei, ma nonostante questo accetta di uscire con Knox,un giovane scienziato.
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