Cordelia è sconvolta da visioni premonitrici più violente del solito. Questa volta le lasciano anche dei segni fisici, che si fanno di volta in volta sempre più dannosi. Angel, Wesley e Gunn con l'aiuto di Fred, indagano sull'origine di queste anomale e perniciose visioni. Scoprono così, grazie all'intervento di Lorne, che sono causate da un potente e mostruoso sciamano (privo di calotta cranica, con il cervello esposto) al soldo di Lilah Morgan della Wolfram & Hart. L'inganno è stato studiato appositamente per attirare Angel, di cui Lilah intende servirsi per liberare un misterioso e sinistro giovane imprigionato in una dimensione demoniaca. Angel lo libera, lo consegna e uccide a sorpresa lo sciamano, minacciando di morte la stessa Lilah se ripeterà un'azione simile a scapito di Cordelia. Nel frattempo Darla è alla ricerca dell'origine della sua gravidanza: provate tutte le strade senza esito, decide che è ora di tornare dal padre della creatura che porta in grembo (che sappiamo essere lo stesso Angel).
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