Cordelia ha la visione di un bambino che sembra in pericolo. Angel dopo aver evitato che il bambino fosse investito, continua ad avere dei sospetti riguardanti la famiglia del bambino. Wesley pensa che in quella casa ci sia qualcuno posseduto da un demone. Angel conferma la teoria di Wesley costringendo il demone a mostrarsi facendoli mangiare una torta al cioccolato con all'interno una sostanza, che avrebbe poi portato il demone a mostrare il vero volto. Il demone si trovava nel corpo del bambino che Angel aveva salvato. Angel e Wesley cercheranno di far uscire il demone con un esorcismo, ma una volta uscito, scopriranno che non era il demone la causa delle sue azioni, ma il bambino stesso. L'odio del bambino verso la sorella lo indurrà ad ucciderla, ma Angel lo impedirà.
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