Doyle ha una visione di un gruppo di mezzo-demoni in pericolo. La Angel Investigation interviene in loro aiuto. I mezzi demoni sono inseguiti dal Flagello, un esercito di demoni puri che hanno come scopo lo sterminio dei mezzo-demoni. Il Flagello, in passato, aveva sterminato un gruppo di mezzo-demoni Brakken, della stessa specie di Doyle. Uno di loro chiese aiuto a Doyle, ma lui rifiutò e poco dopo ricevette la prima visione dalle forze dell'essere che gli mostrarono il gruppo di Brakken sterminato. Questa volta Doyle non vuole commettere lo stesso errore. Angel riesce a infiltrarsi nel Flagello e a scoprire il loro piano: hanno intenzione di utilizzare uno strumento che, attraverso la luce, bruci tutti coloro che hanno un po' di umanità all'interno del raggio luminoso. Angel dice a Cordelia di far imbarcare il gruppo di demoni in un mercantile, ma il Flagello riesce a trovarli e ad accendere il loro strumento. Angel decide si sacrificarsi per salvare tutti, ma Doyle lo colpisce e, dopo aver scoperto che Cordelia è disposta a uscire con lui, la bacia e spegne lo strumento sacrificandosi.
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