In un flashback al 1926 nella Murder House, il Dr. Charles Montgomery (Matt Ross) si incontra con Elisabeth per eseguire un aborto. Durante il processo, il bambino attacca l’infermiera che assiste Charles nell'operazione. Quando Elisabeth si sveglia, gli annuncia che ha avuto un maschio. Ai giorni nostri, si scopre che Elizabeth lo tiene nella camera 33. John scopre Alex nella bara e sviene dopo averla vista. John poi esce dall'hotel e torna a casa. Donovan torna, insieme a Ramona e Iris, con un piano per uccidere i bambini, tuttavia egli ritira e va all’attico nella speranza di vedere Elizabeth ma invece scopre Agnetha e Vendela, lei due turiste svedesi, e i tre hanno una conversazione sul trovare il loro scopo dopo la morte. Nel frattempo, Tristan e Liz iniziano una relazione, preoccupati della reazione di Elizabeth. Tristan e Liz raccontano a Elizabeth e chiedono se possono stare insieme, ma Elisabeth invece uccide Tristan.
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