Dans les âges sombres, la magie était une arme. L'amour était un mystère. L'aventure était partout... Et les dragons étaient réels.
Sous la menace d'un terrible dragon, un Roi décide de sacrifier de jeunes vierges au monstre pour protéger son royaume. Un magicien et son disciple se portent volontaires pour tuer la bête et sauver sa prochaine victime, la propre fille du roi...