En 1976, l'icône à la voix caverneuse se produit devant les détenus du pénitencier Tennessee de Nashville. Un tour de chant flamboyant qui lui permet de dérouler quelques-uns de ses plus fameux titres (dont «Folsom Prison Blues», «Hey Porter» ou «Wreck of the Old 97») devant ce si particulier, et attentif, public. L'originalité de ce show, en comparaison avec les précédents, consiste en la présence d'invités avec lesquels Johnny Cash partage l'affiche : la folk-rockeuse Linda Ronstadt pour quelques reprises, le guitariste de bluegrass Roy Clark, et l'humoriste Foster Brooks. Un plateau de choix pour un moment de fraternité unique.