Ce mulet qui parle est de retour... et maintenant il est dans la Navy !
Le lieutenant Stirling recoit un appel de son ami le mulet parlant Francis. Ce dernier est entré dans la marine mais, faisant partie du surplus, doit etre mis aux encheres. Stirling veut l'aider. Malheureusement, arrive sur place, des patrouilleurs le prennent pour un autre et les ennuis commencent...