Land of the Midnight Fun

Une croisière à Nome, en Alaska, commence par quelques plaisanteries sur les bateaux de croisière : le bateau sort du port comme une voiture, lever l'ancre soulève aussi l'avant du bateau, le bateau suit la côte en la contournant. À l'arrivée, on assiste à quelques scènes locales : Un pingouin mange deux poissons, puis est mangé par le troisième ; les chiens d'un traîneau s'arrêtent (derrière un iceberg) devant un poteau téléphonique ; un loup des bois se promène en criant "Timber !". Deux esquimaux se frottent le nez : pour se préparer, la femme se met du rouge à lèvres sur le nez. Enfin, une boîte de nuit esquimaude (après tout, les nuits durent six mois) présente un patineur sur glace rotoscopé. Le bateau part et se retrouve pris dans le brouillard près de New York ; lorsque le brouillard se dissipe, on voit que le bateau est perché au sommet du Trilon de l'Exposition universelle.