Como un héroe en ciernes, Li Xiao Yao espera encontrar una manera de poner fin a la sequía continua que azota la tierra. Uniéndose a Zhao Ling Er, una descendiente de la diosa Nuwa, los dos emprenden una búsqueda para encontrar la Perla Espiritual del Agua, que tiene el poder de poner fin a la sequía. En el camino, hacen amistad con un grupo de individuos únicos que aceptan ayudarles en su misión. Con la ayuda de sus nuevos amigos, Xiao Yao y Ling Er se preparan para enfrentarse a una secta malvada en un intento desesperado por evitar la catástrofe y traer paz al mundo.