Un joven periodista llamado Hayato Mikogami, regresa a su ciudad natal, Otomo, para investigar los extraños rumores relativos a una serie de asesinatos supuestamente cometidos por un hombre que usa una máscara en forma de calavera.
Con la ayuda de la aspirante a fotógrafa Kiriko Mamiya, descubre una serie de extrañas conexiones entre las víctimas, la compañía farmacéutica que tiene su base de operaciones en la zona, una secta religiosa de nueva aparición y unas extrañas criaturas, medio animales medio personas que recorren las calles en la oscuridad de la noche en busca de sangre.