El Imperio se beneficia de vastos conocimientos, mientras que Nebulis es temido como el "Territorio de las Brujas". En el campo de batalla entre estas dos naciones, un joven y una joven se han cruzado: Iska, el espadachín más joven jamás registrado en la historia del Imperio, y Aliceliese Lou Nebulis IX, la princesa de la dinastía imperial, conocida como la "Bruja de Hielo".
Como ambos son adversarios declarados, se supone que lucharán a muerte. Sin embargo, Iska se ha enamorado de la belleza y la dignidad de Aliceliese. Por su parte, ella está fascinada por su poder y su forma de vida.
Juntos, lucharán por establecer la paz entre sus dos reinos.
Esta historia está extraída de la novela "Kimi to Boku no Saigo no Senjou, Aruiwa Sekai ga Hajimaru Seisen", escrita por Sazane Kei.