Michael Wiseman (Eric Close), agente de seguros de mediana edad, fallece víctima de un extraño accidente. Pero el gobierno autoriza un transplante de cerebro al cuerpo científicamente perfeccionado de un joven veinteañero, con lo cual Michael debe trabajar para su nuevo jefe, el Dr. Theo (Dennis Haysbert), que le encarga delicadas misiones secretas. Para ello tendrá que olvidarse de su antigua vida como marido y padre. Michael, que cumple las tareas asignadas, no está dispuesto a obedecer a esa última obligación.