Jesús Prieto Reyes (posteriormente conocido como Apolinar Caborca), músico educado en el conservatorio -de su pueblo- y magistral ejecutante del oboe que al quedarse sin trabajo, decide autoexiliarse en el norte del país. En su viaje hacia esa region pierde a su novia por que esta la abandona por un trailero. Mientras tanto, el dúo de Chilangos Metaleros, "El Faquir" y "El Botarga", emprenden un viaje a carretera, con destino a Texas para participar en una competencia de bandas y con el sueño de ser famosos. Estos personajes se conocen a raiz de una serie de situaciones, en las cuales Jesús es arrestado por comenzar una pelea en un centro nocturno, mientras que a "El Faquir" y al "Botarga" los arrestan por confundirlos con "narcosatanicos". Una vez recluidos en los separos de la comandancia de policia, conocen al Comandante "Zacarías III"; un mujeriego que tiene la ilusión de ser artista grupero, y al saber que son músicos este los saca de prisión pero se aprovecha de ellos llevándolos a darle serenata a todas sus novias. Ya estando libres, mientras departian y sin el dinero para pagar la cuenta de lo que habian consumido, el faquir engaña a un menonita vendedor de quesos, haciendo que este termine por pagar la cuenta de lo consumido, pero este cobra venganza, localizandolos y dejandolos sin instrumentos. Sin dinero y varados en el pueblo, a Jesús se le ocurre formar un grupo y deciden invitar al comandante Zacarias III,para que sea el cantante del grupo, y una vez convencido de pertenecer al grupo y de retirar "cierta" cantidad de dinero de la "cuenta congelada" de la Dependencia (para ser usado en comprar vestimenta que usarán para sus futuras presentaciones) le piden la ayuda al Comandante Zacariás para ir a donde vive El Menonita, y le obligue a que les devuelva los instrumentos que les tomo en pago por la estafa que le hicieron, topándose con la grata sorpresa que el menonita es el maestro de música de su comunidad, Jesús invita al Menonita a