La historia ocurre 100 años después de una guerra entre el Imperio de Nieve (la tribu de hielo) y la tribu de fuego, donde la tribu de fuego fue derrotada. Pero la guerra fue fatal, dejando al príncipe Ka Suo y su medio-hermano menor Ying Kong Shi los únicos herederos reales e ilusionistas de hielo con sangre pura que quedan en la tribu de hielo. El conflicto sobreviene cuando Ka Suo es obligado a ascender al trono mientras que su amante, Li Luo, y su hermano desaparecen.
Ka Suo también descubre una presencia maligna merodeando por el santuario de la tribu de hielo. Él y sus compañeros entran al santuario misterioso y derrotan a la líder del santuario, la señora Yuan Ji, sólo para descubrir que ella estaba planeando una conspiración contra él. Ka Suo también pasa por dificultades mientras trata de encontrar a su amante y hermano, sin saber que su hermano ha perdido la memoria y se ha convertido en el principe de fuego, bajo las ordenes de su madre. Una guerra entre dos tribus comienza de nuevo, con los hermanos forzados a enfrentarse uno contra el otro. [Fantasía épica basada en el exitoso libro de Guo King Ming: "City of Fantasy"]