Han pasado tres meses desde que Demon Lord fue derribado, y Demon Realm está organizando un torneo para seleccionar su reemplazo. El concursante principal es Helck, un héroe humano que afirma odiar a los de su propia especie. Algunos no están contentos con la idea de que un humano se convierta en el próximo Demon Lord, especialmente Vermilio the Red. Ella no quiere nada más que proteger a los demonios y demostrar que Helck es su enemigo, ¡incluso si tiene que manipular a la competencia para hacerlo!
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