Esta historia da comienzo cuando Balsa, una lancera guardaespaldas rescata al segundo príncipe del impero Yogo de un accidente. Mas tarde se enterará de que en realidad es el emperador quien intenta asesinar al joven príncipe Chagum, ya que que ha sido poseído por un demonio del agua, el cual aparece 1 vez cada 100 años para provocar una gran sequía en el reino. Balsa será contratada por la emperatriz para hacerse cargo de la vida del príncipe. A partir de aquí recorrerán un largo camino, perseguidos por el ejercito imperial, para encontrar respuestas a la posesión y además poder salvar sus vidas.