La historia trata de Mitsuki, una niña de 12 años a quien le gusta cantar y quiere llegar a ser una cantante. Lo que quiere en verdad es volver a ver a un chico que conoció hace dos años, y que está estudiando en América, Eichi-kun, y que sepa que espera su retorno, por eso quiere ser cantante, para que Eichi-kun la vea en television y se sienta orgulloso de ella. El problema es que tiene un tumor en su garganta, que sólo podría ser curado a costa de su voz. Un día dos shinigami (espíritus de la muerte) aparecen, Takuto y Meroko, y le dicen que le resta un año de vida. Su misión es que ella muera el día que fue le predestinado y no antes, lo único que quiere ella es ser cantante y ver a Eichi-kun, así que deciden ayudarla a llevar a cabo su sueño. Takuto tiene el poder de convertirla en una chica de 16 años, con esa edad ya podría ser una cantante, así que va a la audición que había ese mismo día. Los jueces quedan asombrados con su voz y ella comienza a cantar con el pseudónimo de Full Moon.
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