Dragon Half

Mink nació de un hombre que solía ser un espadachín hábil y una mujer dragón rojo imperial. A los quince años, se enamoró de un cantante llamado Dick Saucer, pero como él también es un dragón, no tiene más remedio que conseguir una poción que puede convertirla en una humana pura. Sin embargo, ella solo puede obtener la poción, si puede matar al Señor Demonio más poderoso de la tierra, Azetodeth e ir a su palacio conocido como la isla del Rey Demonio. No solo tiene que reconstruir la calabaza de los santos, un elemento que puede sellar a Azetodeth, sino que también debe estar consciente de la Princesa Vina, su rival por los afectos de Saucer. Mink es ayudada por sus amigos Lufa, Pia y un ratón de hadas llamado Mappy, en su búsqueda.