Cielo Negro

La historia comienza en 1961, año en el que el joven John Loengard y su novia, Kimberly Sayers, se desplazan a Washington como empleados del Congreso. John recibe el encargo de comprobar la viabilidad de una operación rutinaria de las Fuerzas Aéreas denominada "Proyecto: Libro Azul".

Profundizando en él, Loengard descubre que esta operación es una tapadera para un grupo denominado Majesctic-12, que investiga la presunta presencia de "aliens" en la Tierra a espaldas incluso del presidente. Loengard conoce al Capitán Frank Bach (J.T. Walsh), miembro de Majestic-12, quien le introduce en el grupo.

Al poco tiempo, el joven comprende que las intenciones del grupo no son claras y, para su horror, descubre que colaboran con un grupo de extraterrestres denominados "La Colmena" que, originados en el incidente Roswell de 1946, están manejando las hilos y tomando posesión de los cuerpos de humanos. Desde ese momento, John y Kimberly son considerados forajidos por Majestic-12 y cazados sin piedad.