Esta historia es la continuacion de Conan el aventurero. Con la Cólera-Amon vencida ya su familia volvió a la vida, despues del hechizo de la piedra viva, él pensó que su mision y busqueda habian acabado. Pero el pronto encuentra que la familia de uno de sus amigos está siendo dada vuelta en a los lobos por una bruja malvada. Conan encuentra que él ahora debe entrenar a tres nuevos guerreros para ayudarte en librar el mundo de esta bruja y volver a la familia de sus amigos de nuevo a lo normal. Cada uno de estos guerreros jóvenes posee un amuleto especial que les dan capacidades únicas. Un amuleto da a su portador un juego de la armadura y de una arma , otra da la capacidad de crear ilusiones y permite eventualmente crear criaturas sólidas, y el último permite que el portador hable con los animales
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