Este programa animado japonés está basado en el juego Xbox 360 del mismo título. Cada año durante los últimos diez años, extrañas nubes púrpuras han aparecido en el cielo, trayendo desastres a los lugares donde se cuelgan. Shu, Kluke y Jiro están decididos a defenderse. A través de algunas desventuras retorcidas, los tres amigos se encuentran atrapados en una fortaleza voladora. Terminan tragando orbes brillantes que tienen el extraño resultado de hacer que sus sombras se transformen en monstruos; Kluke se convierte en un fénix azul, Jiro es un minotauro azul y Shu es un dragón azul. Después de escapar de la fortaleza flotante, se encuentran con más personas de pueblos que también han sido víctimas de las nubes moradas.