En un futuro cercano, Alemania, aparecen criaturas llamadas "Démoniaques" y aterrorizan a la población. El número de estas criaturas aumenta por la contaminación de algunas de sus víctimas. En un circuito de motocicletas, para un gran premio, una de estas criaturas está sembrando la muerte y la desolación. Una unidad de policía, XAT, dirigida por Hermann Saltza, subió a la amalgama maestra tipo monstruo. La policía, sin embargo, está detrás de una persona extraña apodada Blue, que destruyó al monstruo salvando a Gerd Frantzen, dios viviente de la motocicleta Grand Prix, una muerte asegurada. Durante este incidente, Gerd (amigo de Hermann) pierde el uso de sus piernas y lleva a su despido a la pérdida de su novia ... Un médico misterioso se le acerca y le ofrece una droga milagrosa que se transforma en una amalgama de un alma humana. del mismo tipo que el azul.