Karim, un chico magrebí de procedencia ilegal, vive de su negocio de venta ambulante de discos compactos en una gran ciudad española, y saca dinero extra boxeando bajo el nombre de Omar Martínez. Entrena en el gimnasio del tío de su único amigo, Toni, con quién vive, y sueña con volver en Marruecos. También sueña con conseguir el amor de Olga, otra inmigrante de Ucrania que tiene la esperanza de convertirse en "una señora". Entre ellos se establecerá un triángulo de amor y amistad donde los sueños de cada uno colisionarán con la realidad que los ha tocado vivir.