Half man. Half wolf. Total terror.
Un fotógrafo se va a Nepal a trabajar y se lleva a su novia. Una noche, mientras ambos están juntos un hombre lobo entra en la tienda. El resultado es que su novia muere en el ataque y él vive, aunque con la marca del hombre lobo. Cuando vuelve a los Estados Unidos se va a vivir un tiempo junto a su hermana y al hijo de ésta. Necesita estar con su familia así que él mismo se autoinvita, sin que su hermana le diga nada. En la casa hay un perro que antes lo adoraba, pero que ahora recela de él. Parece ser que el fotógrafo no huele como antes, por lo que el perro lo ve como una amenaza y parece que no se equivoca. Una noche, con luna llena, nuestro fotógrafo se convierte en un hombre lobo. Lo que pasará después lo podrás comprobar en la película, pero seguro que no es nada bueno.