Ambientada en 1978, justo después de que los padres de Harry Potter se gradúen en Hogwarts. James y sus amigos Sirius Black, Remus Lupin y Peter Pettigrew están celebrándolo en un bar, planteándose su lugar en una guerra de la que pronto formarán parte. Cuando Severus Snape entra en el local buscando a Lily, James Potter decide zanjar el asunto de su eterno rival para siempre, pensando en el futuro oscuro al que se enfrentan y el papel que podría jugar Snape en él.