Cuando la Muerte se lleva la mitad del alma de la pequeña gatita Nayaako, ella y su hermano Nyatta se embarcan en un arriesgado viaje para hacerla volver. En el surrealista escenario del Otro Mundo se encontrarán con personajes fantásticos y vivirán extraordinarias aventuras, desde un alucinante viaje por el mar hasta un excéntrico carnaval, y descubrirán lo extraño y milagroso que puede llegar a ser el mundo.