When a warrior belongs nowhere, the enemy is everywhere.
Adaptación de la novela Demi-Gods and Semi-Devils escrita por Jin Yong
Película de Donnie Yen, una de las mayores estrellas del cine asiático
Reino de China, siglo Xᵉ. Dos clanes enemigos se enfrentan: los Song, una dinastía real, y los Khitan, un pueblo guerrero nómada. Qiao Feng (Donnie Yen), del clan Song, es un respetado héroe caballeresco, maestro de las artes marciales. De bebé, Qiao Feng, nacido en Khitan, pierde a sus padres y es enviado a ser criado por una pareja del Imperio Song, que está en guerra con el Imperio Liao, liderado por Khitan.
Qiao Feng crece y se convierte en el poderoso líder de la secta de los mendigos. Sin embargo, es acusado del asesinato del subjefe Ma Dayuan por su esposa Kang Min y expulsado de la secta tras descubrirse su origen. También fue acusado de los asesinatos de sus padres. Para demostrar su inocencia, emprende un largo viaje, lleno de extraordinarias batallas, entre semidioses y semidemonios.