(Épisode en deux parties) Le Docteur se rend sur la planète des Oods qui ont eu une vision du Maître, ils ajoutent que la fin des temps est proche. Le Dr se rend donc sur Terre, à la veille de Noël, pour stopper le Maître. C'est un véritable combat qui s'engage et qui pourrait bien changer la face de l'univers.