Cloué au lit où il soigne ses blessures, le gouverneur de Californie est poignardé par un inconnu. Étant donné que le gouverneur s'était fait beaucoup d'ennemis en raison de sa sympathie affichée pour l'Espagne, le mobile du crime n'est pas difficile à trouver. Cependant, Zorro ne comprend pas pourquoi le capitaine Arrelano a quitté l'hacienda sans prévoir une surveillance. Il subodore une trahison...