San Francisco, 1878. Ah Sahm, un inmigrante chino recién llegado con serias habilidades de combate, es presentado a la banda más despiadada de Chinatown, el Hop Wei, por Chao, un reparador. Después de impresionar a Young Jun, el hijo de tong, padre Jun, Ah Sahm es marcado y llevado a un burdel, donde se hace amigo de Ah Toy, una cortesana con conexiones.