Makoto parte hacia la academia ... al menos, ese era el plan. Sin embargo, la diosa transporta a Makoto en medio de una batalla entre humanos y demonios. Allí es atacado por la aventurera hyuman más fuerte, Sofia Bulga, y el gran dragón Mitsurugi. Después de ponerse del lado de los demonios, Sofía y Mitsurugi creen que Makoto es el discípulo de la diosa y atacan sin piedad. Al enfrentarse a una crisis, Makoto reúne la última fuerza que le queda y activa su magia.