Clover s'inscrit au groupe de théâtre de l'université. Après avoir fait une première scène, les spectateurs ont l'air de ne pas avoir apprécié la scène. Les Spies découvrent par la suite que le réalisateur hypnotise les étudiants n'ayant pas apprécié son spectacle. Alex se fait hypnotiser aussi. Le réalisateur a pour projet d'enfermer les hypnotisés dans un train et le faire tomber dans la mer tout en écrasant les Spies. Heureusement, celles-ci arrivent à faire sortir tout le monde et à arrêter le méchant.