Naoto descubre que hace 12 años, Tokyo Manji Gang se había dividido en la Facción Mikey y la Facción Draken y debido a una de sus disputas, Draken termina muriendo. A pesar de que Naoto le dijo esto, Takemichi se niega a creer que Mikey y Draken alguna vez pelearían y regresa al pasado para descubrir qué causó la disputa y salvar a Draken. Takemichi renueva su determinación mientras retrocede en el tiempo una vez más, pero cuando abre los ojos, encuentra a una chica que no conoce vistiendo solo su ropa interior mirándolo desde arriba.