Merlín nota que las habilidades mágicas de Galand aún están selladas, dando esperanza de que puedan derrotarlo. Ban usa su sangre para restaurar el Árbol Sagrado y sanar a King. Ban amenaza con matar a Gerheade si alguna vez intenta dañar el cuerpo de Elaine nuevamente y luego se va con Jericho, rechazando la petición de King de volver a unirse a los Sins. Galand domina fácilmente tanto a Meliodas como a Diane. Merlín intenta engañarlo con una mentira, pero Galand, que es el Mandamiento de la Verdad, no se le puede mentir y Merlín se convierte en piedra. Meliodas se ve obligado a liberar su poder demoníaco. Los otros nueve mandamientos se dan cuenta de que la energía mágica, una vez abundante en la tierra, ha sido absorbida por las almas de los seres vivos y por la absorción de las almas humanas; ellos pueden recuperar su magia. A pesar de su aumento de poder, Meliodas es asesinado por Galand, Slader es empalado, Diane es herida y la estatua de Merlín es aplastada. Galand se va, evitando a Arthur, Elizabeth y Hawke. Gowther llega en su forma humana. Gilthunder se encuentra con un pueblo donde un Demonio Rojo está cosechando almas para los Mandamientos. Él destruye al demonio, devolviendo las almas a sus humanos. Antes de que puedan celebrar, el pueblo es atacado por un demonio gris. Hendrickson de repente parece ayudar a Gilthunder a derrotar al Demonio Gris.
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