Un hombre visita una feria y pide ver el kinetoscopio, donde una película extraña lo pone en un estado de locura. Poco después, se encuentra su cadáver. El desgraciado fue apuñalado, como constata Murdoch. En la escena del crimen, el inspector encontró una huella de pulgar ensangrentada. Es entonces cuando un viejo conocido de Murdoch insiste en hablar con él. Se trata del inventor Nikola Tesla, que revela al policía la identidad de la víctima. El hombre era un inventor, como él, pero trabajaba en un campo completamente diferente. Su investigación lo llevó a realizar experimentos sobre la invisibilidad...