Billy Blue Cannon deja el rancho después de una pelea con su padre y lleva la paz a un representante del Presidente de Cochise.
Tras la pista azul se enamora de la hija adoptada Apache de Kelly, Fuego lunar. Kelly, un soñador idealista, cumple con las exigencias de Cochise para una franja de tierra que separa el High Chaparral de Tucson. Esto reduciría ruta de suministro de los cañones "y los amenazan con la quiebra. John, molesto por las condiciones de paz y la elección de su hijo de una mujer se prepara para defender la hacienda contra los apaches.
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