Teletransportados hacia un espacio vacío, los Patrulleros del Tiempo descubren el verdadero propósito de Towa: convertir a Fu en el nuevo Rey Demonio. Al mismo tiempo, comienza la feroz batalla entre Goku y Vegeta contra Fu. Para contrarrestar la aura maligna de Cumber, los dos Saiyajins se fusionan en Vegetto mientras que el excéntrico científico se transforma en Super Fu. En mitad de su batalla, una deslumbrante luz aparece repentinamente del Árbol Universal...