Hace generaciones, una nave klingon abandonó el espacio conocido y partió hacia lo desconocido. Cuando los descendientes de su tripulación se encuentran con el voyager, a Janeway le cuesta convencerles del fin de las hostilidades entre la Federación y el imperio Klingon. Los Klingon sufren una enfermedad genética que resulta ser la misma que la del hijo que espera Torres. Ahora los Klingon, que llevan tiempo esperando una señal, creen que el niño es su mesías que viene a cumplir una profecía largo tiempo esperada. Destruyen su nave y más de 200 Klingon se encuentran en el Voyager...