En el Voyager se ha interrumpido el suministro de energía. A causa de ello, los niños Borg se despiertan en sus cámaras de regeneración, y no pueden volverse a "dormir". Neelix, como si estuvieran en un "fuego de campamento", les cuenta historias del Voyager. Mientras, el Voyager atraviesa una nube, y sin darse cuenta atrapa en ella a una forma de vida que pronto empieza a sembrar el caos en la nave. La forma de vida quiere que el Voyager de la vuelta y la lleve de nuevo a la nube. La tripulación no puede explicarse los fallos y no saben que el causante es un alien...