A bordo del Voyager hay tres marginales que nunca habían salido en una misión exterior y apenas han destacado. Janeway quiere procurarles algo de excitación, así que los tres le acompañan en una misión con el volador Delta a examinar un nuevo sistema de estrellas. De repente, son atacados por un alien, que toma el cuerpo de uno de los hombres. Finalmente, un miembro del equipo, llevado por el pánico, mata a la extraña criatura...