Harry conoce a Derran Tal, un Varro, y comercia con él. Como el comercio no autorizado con razas extranjeras está prohibido por las leyes de la Federación, oculta sus aventuras. Sin embargo, cuando la piel de Harry comienza a brillar se hace evidente que es una consecuencia de su trato con Tal. Janeway ordena a Harry suspender inmediatamente sus tratos, y toma nota del incidente. Un Varron informa a la tripulación que muchos de los suyos quieren abandonar la nave en la que llevan generaciones viajando, y en la que se aproximan. Al parecer, un saboteador ha llenado la cubierta de la nave de virus desconocidos...