El Voyager se encuentra con una esfera Borg, y consigue destruirla por casualidad. Janeway decide sacarle partido a la esfera. Con unos cuantos módulos de datos pueden cambiar el rumbo de la esfera. Janeway quiere romperla para coger el módulo trans warp. Pero el Colectivo se pone de nuevo en contacto con Seven y le plantea un ultimátum: o vuelve al Colectivo, o el Voyager será asimilado...