El capitán James T. Kirk se encuentra por primera vez con la carismática científica Dra. Carol Marcus, especializada en terraformación. Carol es la mujer que un día será la madre David, el hijo de Kirk y quién también le romperá el corazón. La Dra. Marcus dirige un proyecto de terraformación en el planeta Lappa III que va muy mal y devasta el planeta. ¿Es culpa de ella? ¿O hay una misteriosa operación de mercado negro tras la catástrofe? Kirk y la tripulación de la renovada U.S.S. Enterprise tendrán que investigarlo.