Perseguida y dañada por los repetidos ataques de los klingons, la tripulación de la Enterprise debe responder a la llamada de auxilio de una nave de investigación de la Federación. En cuestión de horas la nave y su tripulación serán devorados por una estrella cercana y la tripulación de la Enterprise será exterminada por un terrible enigma que amenaza tanto a ambas naves como los klingons que están observando a la espera.