Parte 2 de 2. Kingpin chantajea a John Hardesky para que revele la secreta fórmula del super-soldado por medio de amenazas en contra de Felicia. Después de que Hardesky revele sus secretos, Dr. Herbert Landon es capaz de recrear y mejorar la fórmula para el señor del crimen. Kingpin utiliza el suero para transformar a Felicia Hardy en una "gata negra", y la obliga a llevar a cabo sus crímenes hasta que pueda crear más suero. John Hardesky regresa a la base militar de Nick Fury.