Will y Magnus investigan las desapariciones de varios adolescentes de familias acomodadas. Las pesquisas les llevan hasta una clínica de rehabilitación en México dirigida por Tesla, que ha curado a sus pacientes, pero los ha infectado con una sustancia que les convierte en vampiros a los 30 años. Al parecer, prepara un ejército que permita a la raza vampírica dominar el mundo.