Hace miles de años, en tiempos antiguos, apareció en el Sistema Solar una poderosa entidad de aspecto femenino y habilidades sobrenaturales. Esta entidad, más tarde bautizada con el nombre de Princesa Kaguya, tenía grandes similitudes con la Reina de Las Nieves o la mitológica Yuki onna, entre ellas el poder de crear o manipular la nieve y el hielo. Por medio de tal poder, intentó convertir a la Tierra en un planeta congelado. Sin embargo, el Cristal de Plata, cuyo poder protegía a la Tierra, se lo impidió enviando a la malévola criatura lejos del Sistema Solar.
Aun así, la extraña mujer se juró a sí misma que volvería algún día, para intentarlo de nuevo.
Mucho tiempo después, en pleno siglo 20, la entidad regresa por medio de un cometa. Pero a poco tiempo de llegar una pieza de su cometa se pierde y ella no podrá proceder a congelar la Tierra si no lo tiene. Por eso manda a sus sirvientas, las Bailarinas de la Nieve (Snow Dancers) a que vayan a recogerlo. Por otra parte, en la ciudad de Tokio, un joven astrónomo llamado Kakeru Ōzora encuentra el trozo del cometa y lo investiga en su observatorio.
Lejos de allí, las Sailor Senshi se reúnen en el parque. Luna, la gata de Usagi, está con gripe; por lo que decide marcharse y regresar a la casa de ésta. En el camino casi es atropellada por un automóvil, pero es salvada por Kakeru; quien además se la lleva a su casa y la atiende hasta que se cura. Luna empieza a enamorarse de él, llegando a besarlo luego de que éste se queda dormido. Pero Luna pronto se da cuenta de que se trata de un amor no correspondido, no sólo porque ella es un felino sino también debido a que él tiene una novia, una astronauta llamada Himeko Nayotake. A pesar de ello, Kakeru y Himeko pronto rompen su relación debido a la ingenua obstinación de Kakeru en comprobar si la princesa Kaguya, una figura mítica que según los cuentos japoneses vive en la luna; realmente existe. Entonces Himeko deja a Kakeru y se m
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